Trang chủ └Đào tạo quy trình sale Event └2.7 Bước 7: Cập nhật định kỳ & Tích hợp CRM

Đào tạo quy trình sale Event

0 %

Đã hoàn thành

Nội dung khóa học

2.7 Bước 7: Cập nhật định kỳ & Tích hợp CRM

Trước Tiếp
Toàn màn hình Chia sẻ
BƯỚC 7: CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ & TÍCH HỢP VỚI CRM

🎯 Mục tiêu của bước này:

  • Đảm bảo persona không bị lỗi thời – luôn phản ánh đúng nhu cầu và hành vi thị trường.
  • Tích hợp dữ liệu người dùng thực từ các chiến dịch – sự kiện – form đăng ký… vào hệ thống CRM để:
    • Gắn thẻ (tag)
    • Lọc phân khúc (segment)
    • Nuôi dưỡng (nurture)
  • Tạo kết nối giữa bộ phận Sales – Marketing – Event – PMO thông qua persona chung.

🧩 Các hành động cụ thể nên thực hiện định kỳ:

Hành độngMô tảTần suất khuyến nghị
1. Rà soát & chỉnh sửa Persona CardSo sánh với dữ liệu mới từ CRM & phản hồi khách hàngTheo quý hoặc theo chiến dịch lớn
2. Gắn tag CRM theo PersonaVí dụ: studio/branding-loyalist, contractor-event-prioritySau mỗi sự kiện hoặc form đăng ký
3. Cập nhật tự động từ form khảo sát, form đăng kýDùng Zapier hoặc Google App Script để đồng bộ form > CRM > NotionLuôn bật
4. Báo cáo chỉ số hoạt động theo PersonaĐo lường hiệu quả chuyển đổi theo từng nhóm personaTháng hoặc quý
5. Tổ chức phiên "Audit Persona" nội bộReview đa phòng ban: Sales – Marketing – Data – Event để điều chỉnh chung1–2 lần/năm

🛠 Công cụ gợi ý triển khai:

Mục đíchCông cụ đề xuất
Quản lý Persona cardNotion, ClickUp, hoặc CRM có module thẻ
Tự động hóa cập nhậtZapier, Make.com, Google Sheet API
Gắn thẻ + phân khúc CRMOdoo CRM, Hubspot, Zoho (nếu mở rộng)
Biểu mẫu thu thập dataGoogle Form, Typeform, Webform gắn tracking UTM
Dashboard theo dõiGoogle Data Studio, Sheet BI, CRM report dashboard

📌 Gợi ý định dạng báo cáo cập nhật Persona:

Mẫu báo cáo quý: “Bản cập nhật chân dung khách hàng – Qx/2025”

  • Có thống kê thay đổi: hành vi, công cụ, chỉ số tương tác
  • Tổng hợp từ feedback sự kiện, phản hồi sale, khảo sát online
  • Đề xuất cập nhật persona hoặc tạo thêm persona mới

✅ Nhấn mạnh:

“Chân dung khách hàng không tĩnh. Thị trường thay đổi – hành vi thay đổi – persona cũng phải cập nhật để không bán sai người, sai cách.”

📎 Tài liệu hỗ trợ kèm theo:

  • Mẫu checklist cập nhật định kỳ Customer Persona
  • Slide hướng dẫn gắn tag & phân loại CRM theo persona
  • Biểu mẫu khảo sát định kỳ khách hàng theo touchpoint
  • Mẫu báo cáo: “Bản cập nhật chân dung khách hàng hàng quý”
Đánh giá
0 0

Hiện tại không có cảm nhận.

Tham gia khóa học này
để trở thành người bình luận đầu tiên.