Đào tạo quy trình sale Event

0 %

Course content

2.7 Bước 7: Cập nhật định kỳ & Tích hợp CRM

BƯỚC 7: CẬP NHẬT ĐỊNH KỲ & TÍCH HỢP VỚI CRM

Đảm bảo persona không bị lỗi thời – luôn phản ánh đúng nhu cầu và hành vi thị trường.
Tích hợp dữ liệu người dùng thực từ các chiến dịch – sự kiện – form đăng ký… vào hệ thống CRM để:
- Gắn thẻ (tag)
- Lọc phân khúc (segment)
- Nuôi dưỡng (nurture)
Tạo kết nối giữa bộ phận Sales – Marketing – Event – PMO thông qua persona chung.

Hành động	Mô tả	Tần suất khuyến nghị
1. Rà soát & chỉnh sửa Persona Card	So sánh với dữ liệu mới từ CRM & phản hồi khách hàng	Theo quý hoặc theo chiến dịch lớn
2. Gắn tag CRM theo Persona	Ví dụ: studio/branding-loyalist, contractor-event-priority	Sau mỗi sự kiện hoặc form đăng ký
3. Cập nhật tự động từ form khảo sát, form đăng ký	Dùng Zapier hoặc Google App Script để đồng bộ form > CRM > Notion	Luôn bật
4. Báo cáo chỉ số hoạt động theo Persona	Đo lường hiệu quả chuyển đổi theo từng nhóm persona	Tháng hoặc quý
5. Tổ chức phiên "Audit Persona" nội bộ	Review đa phòng ban: Sales – Marketing – Data – Event để điều chỉnh chung	1–2 lần/năm

Mục đích	Công cụ đề xuất
Quản lý Persona card	Notion, ClickUp, hoặc CRM có module thẻ
Tự động hóa cập nhật	Zapier, Make.com, Google Sheet API
Gắn thẻ + phân khúc CRM	Odoo CRM, Hubspot, Zoho (nếu mở rộng)
Biểu mẫu thu thập data	Google Form, Typeform, Webform gắn tracking UTM
Dashboard theo dõi	Google Data Studio, Sheet BI, CRM report dashboard

Mẫu báo cáo quý: “Bản cập nhật chân dung khách hàng – Qx/2025”

“Chân dung khách hàng không tĩnh. Thị trường thay đổi – hành vi thay đổi – persona cũng phải cập nhật để không bán sai người, sai cách.”